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Financial Planning

■業務内容

●個別相談

・家計の見直し

●セミナー/講演/企業研修

・社会保険、公的年金、企業年金、個人年金、ライフプラン策定上の資金計画

・生命保険、損害保険、第三分野の保険

・マーケット環境の理解、各種投資商品の仕組みと特徴、ポートフォリオ運用、金融商品と税金

・所得税・個人住民税、法人税・法人住民税、消費税、決算書

・不動産の基礎知識、不動産の取引、不動産にかかる税金

・贈与、相続、事業継承対策

・日経新聞の読み方・活かし方

・行動経済学(心理学と経済学を融合させた学問)

●執筆業務

・マネーコラム等の執筆

●FP試験対策

・FP3級技能士検定

・FP2級技能士検定

・AFP(提案書)

・CFP

・FP1級技能士検定

​※いずれもFP協会主催の試験が対象です。

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