top of page

Financial Planning
■業務内容
●個別相談
・家計の見直し
●セミナー/講演/企業研修
・社会保険、公的年金、企業年金、個人年金、ライフプラン策定上の資金計画
・生命保険、損害保険、第三分野の保険
・マーケット環境の理解、各種投資商品の仕組みと特徴、ポートフォリオ運用、金融商品と税金
・所得税・個人住民税、法人税・法人住民税、消費税、決算書
・不動産の基礎知識、不動産の取引、不動産にかかる税金
・贈与、相続、事業継承対策
・日経新聞の読み方・活かし方
・行動経済学(心理学と経済学を融合させた学問)
●執筆業務
・マネーコラム等の執筆
●FP試験対策
・FP3級技能士検定
・FP2級技能士検定
・AFP(提案書)
・CFP
・FP1級技能士検定
※いずれもFP協会主催の試験が対象です。
bottom of page